Die Zukunft geschlossener Investmentvermögen: Stabilität und Chancen für Investoren

Ein Beitrag von Andreas Mense, Vorstandsmitglied eFonds AG

Die Welt der Kapitalanlagen ist einem stetigen Wandel unterworfen – neue Trends, neue Regularien und veränderte Investorenbedürfnisse prägen die Märkte. In diesem dynamischen Umfeld behaupten sich geschlossene Investmentvermögen als ein fester Anker im Sachwertbereich und gewinnen zunehmend an Bedeutung für eine ausgewogene Vermögensstruktur.

Geschlossene Investmentvermögen bieten Investoren einen entscheidenden Vorteil:
die Kombination aus langfristiger Wertstabilität und attraktiven Renditechancen. Im Vergleich zu liquideren Anlageformen wie Aktien oder Renten zeichnen sich Sachwertinvestments durch geringere Volatilität und eine höhere Inflationsresistenz aus. Gerade in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder steigender Inflation lassen sie einen verlässlichen Schutz des investierten Kapitals erwarten.

Historische Analysen bestätigen die Stärke dieses Anlagevehikels: Geschlossene Immobilienfonds erzielten im Zeitraum 2004 bis 2024 im Durchschnitt eine signifikant höhere Jahresrendite als vergleichbare offene Immobilienfonds. Diese solide Performance beruht auf der klaren Fokussierung auf reale Vermögenswerte wie Immobilien, Infrastruktur oder erneuerbare Energien – Werte, die unabhängig von kurzfristigen Börsentrends bestehen.

Ein weiterer Vorteil liegt in der Planbarkeit und Transparenz: Der Investor kennt die Investitionsobjekte und erhält regelmäßige Ausschüttungen aus Mieteinnahmen oder Betriebsergebnissen. Hinzu kommen steuerliche Vorteile wie die Möglichkeit, Investitionen durch Abschreibungen oder steuerfreie Veräußerungserlöse (nach zehn Jahren Haltedauer) zu optimieren.

Gerade jetzt, da der Kapitalmarkt durch geopolitische Unsicherheiten und Zinswenden geprägt ist, zeigt sich:
Geschlossene Investmentvermögen entwickeln sich zunehmend vom Nischenprodukt zum integralen Bestandteil moderner Portfolios. Sie tragen maßgeblich dazu bei, Schwankungsrisiken zu reduzieren und die Stabilität der Vermögensstruktur langfristig zu sichern. Natürlich erfordern geschlossene Fonds eine sorgfältige Auswahl und ein gutes Verständnis für das jeweilige Investmentkonzept.

Hier zeigt sich die Stärke etablierter Anbieter wie der IMMAC group: Durch klare Fokussierung, aktives Management und transparente Kommunikation schaffen sie das notwendige Vertrauen bei den Investoren.

Insgesamt bleibt festzuhalten:
Die Zukunft geschlossener Investmentvermögen ist vielversprechend. Sie sind nicht nur robust gegenüber Marktverwerfungen, sondern bieten gerade in einer zunehmend komplexen Welt eine attraktive Kombination aus Stabilität, Wertzuwachs und gesellschaftlicher Relevanz – zum Beispiel durch Investitionen in essenzielle Infrastrukturen wie Pflegeimmobilien.

Für Investoren bedeutet das: Wer heute weitsichtig handelt und auf nachhaltige Sachwertinvestments setzt, legt ein solides Fundament für den Vermögensaufbau der Zukunft.

Andreas Mense © Mario Domandl

Andreas Mense - Mitglied des Vorstands der eFonds AG.
Er verantwortet maßgeblich den Bankenvertrieb, die strategische Weiterentwicklung digitaler Investmentplattformen sowie zentrale Themen der Informationssicherheit und Compliance.

Darüber hinaus ist er als Dozent an der Frankfurt School of Finance & Management, der EBS Universität für Wirtschaft und Recht sowie der Akademie Deutscher Genossenschaften tätig und vermittelt praxisnahes Wissen im Bereich geschlossener Investmentvermögen. Mehr unter www.efonds.de.